
Emma s Henrym přijede do Storybrooku, kde se shledává se svými přáteli a rodinou, jen aby zjistila, že si nikdo nepamatuje, jak se dostali zpět - nebo na uplynulý rok v pohádkové zemi. Ale Emma si je jistá, že někdo ve městě je za tuto novou kletbu zodpovědný a společně s Reginou se snaží odhalit její identitu.
Mezitím, v minulém roce pohádkové země se Regina, s pomocí Robina Hooda, snaží proniknout do jejího zámku, který jí ukradla Zlá čarodějnice ze Západu.
























