
Poté, co byl Gold vykázán z města, se obyvatelé Storybrooku pokouší vrátit k normálnímu životu. Hook a Belle hledají způsob, jak dostat víly ven z čarodějova klobouku, a Emma, Henry a Regina pátrají po autorovi. Když ale na město sestoupí děsivá temnota, musí Emma a Regina čelit skutečnému zlu.
Mezitím, v New Yorku, verbuje Gold s Uršulou do svého týmu Cruellu de Vil.
























